В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом разворачивания драмы известного драматурга, чья творческая судьба внезапно обрывается из-за обвинений в антисоветской деятельности. Отмена спектакля по его пьесе и исключение из союза литераторов обрушивают на него волну отчаяния и неопределенности, заставляя переосмыслить не только профессиональный путь, но и саму суть творчества в условиях тоталитарного давления. Именно в этот переломный момент судьба сводит его с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую внутреннюю трагедию несчастливого брака, лишенного искренности и взаимопонимания. Их встреча становится отправной точкой для нового романа, в котором реальность причудливо переплетается с художественным вымыслом, отражая сложность человеческих отношений и поиск свободы в несвободном мире.
В центре нарождающегося произведения оказываются не только прототипы знакомых и коллег драматурга, но и загадочный мистический персонаж Воланд, чей образ списан с таинственного иностранца, встреченного автором в московской суете. Воланд становится своеобразным проводником между мирами, олицетворяющим силы, неподвластные идеологическому контролю, и вносит в повествование элементы фатальной неизбежности и сверхъестественного вмешательства. Через его фигуру автор исследует темы справедливости, искупления и двойственности человеческой природы, параллельно раскрывая драматические перипетии своего романа с Маргаритой, где любовь становится одновременно спасением и испытанием. Этот творческий процесс превращается для драматурга в способ противостояния системе, где вымышленные персонажи начинают жить собственной жизнью, бросая вызов как литературным канонам, так и политическим реалиям эпохи.